今日股票行情大盘走势在线分析:603031 安孚科技—股票行情主力资金的最新股票行情

｜盘市值溢价率为约8%。                                                                                                  ｜
｜    在取得亚锦科技36%股权后，上市公司还将获得宁波亚丰所持亚锦科技15%股份表决权，表决权比例上升为51%，从而实现控股。为 ｜
｜强化对亚锦科技的控制权，安德利将启动对后者董事会改选程序。未来，在相关业绩承诺达标后，公司还将继续收购亚锦科技剩余股份｜
｜。                                                                                                                    ｜
｜    经过前述资产及股权腾挪，安德利的主营业务将由原来的百货零售业转型为电池行业，盈利能力也将发生质的飞跃。数据显示，安｜
｜德利主业长期不振，且自去年以来便处于亏损状态；而本次并购标的亚锦科技业绩较为亮眼，去年净利润高达4.38亿元，今年上半年已｜
｜实现利润3.4亿元。                                                                                                     ｜
｜    作为亚锦科技最核心的资产，南孚电池在本次交易中举足轻重，业绩承诺便是基于其盈利预测做出的。据初步测算，南孚电池2022｜
｜-2024年净利润应分别不低于7.5亿元、8亿元和8.5亿元，亚锦科技持有南孚电池82.183%股权，对应业绩承诺为2022-2024年净利润不低｜
｜于6.16亿元、6.58亿元、6.99亿元。                                                                                      ｜
｜    对于南孚电池“流落在外”的18%少数股东股权，安德利表示将尽快完成收购，进而实现完全控制，以保证公司经营团队和业务的 ｜
｜稳定性。                                                                                                              ｜
｜    与本次收购相得益彰，安德利在9月29日宣布成立全资子公司安徽安孚能源科技有限公司，布局以电池能源行业以及新能源投资的 ｜
｜技术服务市场。                                                                                                        ｜
｜    钱从哪来？                                                                                                        ｜
｜    交易方案初定，最核心的问题便落在了24.56亿元的收购款支付上。                                                       ｜
｜    截至半年度末，安德利总资产为17亿元，净资产6亿元，账面货币资金余额仅为0.92亿元。面对24.56亿元的巨额现金收购，若仅靠｜
｜一己之力，显然有些捉襟见肘，借助外力成为必选项，而原实控人、现实控人、国资平台均在“援军”之列。                      ｜
｜    此前，安德利在回复交易所问询函时曾对资金来源做出详细解释，本次又进行重申。根据安排，其中的6.56亿元采用债务抵销方式｜
｜，与原实控人陈学高受让的公司现有资产和业务对价相冲抵，由其以所持上市公司15%股份向宁波亚丰代为支付；剩余18亿元将通过融 ｜
｜资方式完成，其中11亿元由为本次交易新设的控股子公司引入少数股东方式取得；剩余7亿元将通过债权融资取得。目前，股权融资意 ｜
｜向出资方包含公司作为宁波睿利、安徽省“三重一创”基金，包括但不限于新能源汽车基金、新材料基金及关联基金、合作伙伴、股东｜
｜等；债权融资意向出资方包括地方政府平台、股东等，利率按照同期银行贷款利率，时间不低于3年。                             ｜
｜    早在9月9日，陈学高已经与宁波亚丰签署了股份转让协议，将以39.03元/股向后者转让1680万股公司股份（占总股本的15%），转 ｜
｜让对价恰为6.56亿元。                                                                                                  ｜
｜    值得一提的是，股权融资意向方之一宁波睿利与安德利实控人袁永刚、王文娟关系颇深。资料显示，宁波睿利的有限合伙人及主要｜
｜出资人为京通智汇资产管理有限公司，袁永刚、王文娟通过苏州镓盛持有后者50%股权。目前，宁波睿利已向宁波亚丰支付交易意向金3｜
｜亿元。                                                                                                                ｜
｜    而对于即将背负的7亿元的债务,安德利也已经备好了偿还方案。首先，本次收购标的亚锦科技未来三年的承诺净利润合计达19.7亿｜
｜元，上市公司可通过获取分红款形式覆盖部分债务；其次，后续可以通过直接股权融资或募集配套资金等方式予以偿还。            ｜
｜    风险尚存                                                                                                          ｜
｜    除资金筹措外，本次重组还面临着标的核心资产股权冻结、上市公司整合及商誉减值等诸多风险。                            ｜
｜    目前，因与云南联通的《双百协议》合同纠纷诉讼案件尚未判决，亚锦科技所持南孚电池82.183%股份已被司法冻结，或将为股权 ｜
｜交割带来不确定性。公司表示，因案件涉及金额仅为2.69亿元，亚锦科技已基于南孚电池82.183%股权的价值，向法院提出异议并申请 ｜
｜释放超额冻结的股权，该等异议申请正在办理中。与此同时，亚锦科技将以南孚电池的分红款或提供相应数额财产担保，置换被冻结的｜
｜南孚电池股权。                                                                                                        ｜
｜    迈入电池行业，“门外汉”安德利如何玩转资源、稳住团队成为必考题，而并购带来的高额商誉将随时考验着公司的业绩成色。  ｜
｜    截至半年度末，亚锦科技归母净资产为15.34亿元，本次收购的36%股权对应净资产为5.5亿元，若对比本次24.56亿元的对价，本次｜
｜交易将形成十余亿元商誉。公司表示，如果亚锦科技盈利能力存在较大波动，将可能对计提商誉减值准备，对上市公司业绩产生较大不｜
｜利影响。                                                                                                              ｜
｜    值得一提的是，在本次交易方案设计中，双方已为可能存在的商誉减值风险进行了弱化。作为一家股权投资型公司，亚锦科技除持｜
｜有南孚电池资产外，还通过鹏博实业持有鹏博士(600804)及多家企业股权。据悉，前述投资划定为以公允价值计量且其变动计入其他综｜
｜合收益的金融资产核算，其股价波动仅会影响亚锦科技资产结构及其他综合收益状况，对当期损益影响不大。而在亚锦科技的业绩承诺｜
｜中，也对鹏博实业可能对公司净利润造成的一切影响予以剔除。                                                              ｜
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｜   2021-09-29   ｜安德利(603031)拟间接控制南孚电池 转型电池行业                                     ｜   中国证券网   ｜
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｜    上证报中国证券网讯（记者 孔子元）安德利公告，公司拟支付现金向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技36%的股权，转让对价暂定为｜
｜24.56亿元；同时，公司拟向陈学高出售所持安德利工贸100%股权，暂定交易价格不低于10.73亿元。之后，宁波亚丰将其持有的562,55｜
｜3,100股股份（占亚锦科技总股本的15%）对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。通过本次重大资产购买及表决权委托安排，上市｜
｜公司将控制亚锦科技51%的表决权。                                                                                       ｜
｜    亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池，南孚电池主要从事电池的研发、生产、销售。据安德利发布的本次重大资产购买及重大资｜
｜产出售暨关联交易预案，"南孚牌"碱锰电池产品连续二十八年（1993年-2020年）在中国市场销量第一。在国内碱性电池市场，"南孚" ｜
｜牌电池的市场占有率和市场影响力较高。通过本次交易，上市公司将实现从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池｜
｜行业的转型，快速切入优质赛道。                                                                                        ｜
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｜   2021-09-29   ｜安德利(603031):重组拟控股亚锦科技 快速切入电池行业                                ｜证券时报·e公司 ｜
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｜    证券时报e公司讯，安德利(603031)9月29日晚间披露成重大资产重组预案：公司拟支付现金向宁波亚丰购买亚锦科技36%的股权， ｜
｜交易价暂定24.56亿元；拟以现金方式向公司股东陈学高出售安德利工贸100%股权，交易价暂定不低于10.73亿元；之后宁波亚丰将其持｜
｜有的约5.63亿股股份（占亚锦科技总股本15%）对应的表决权不可撤销地委托给公司行使；最终，公司将控制亚锦科技51%的表决权。此｜
｜次交易前，公司主要从事百货零售业务。亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池，重组后，公司将向电池行业转型，快速切入优质赛道｜
｜。安德利同时公告，拟设立全资子公司安徽安孚能源科技有限公司，注册资本7亿元，重点开拓以电池能源行业以及新能源投资的技术 ｜
｜服务市场。                                                                                                            ｜
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｜   2021-09-26   ｜安德利(603031)回复重组问询函:国资有意"添把柴" 实控人"先垫钱"                      ｜   中国证券网   ｜
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｜    上证报中国证券网讯（记者 邵好）9月24日晚间，安德利发布公告，对此前交易所下发的两份问询函分别进行了回复，以此消解市｜
｜场和监管关心的此次交易是否构成重组上市、上市公司能否对亚锦科技实现稳定控制等疑虑。同时，公司进一步介绍了核心资产南孚电｜
｜池的经营状况。                                                                                                        ｜
｜    回溯此前公告，安德利拟以现金支付方式，购买宁波亚丰持有的亚锦科技36%股权。同时，由陈学高收购安德利现有的全部资产和 ｜
｜业务，包括商业零售业务、其他任何现有业务及与该等业务相关的全部负债。此外，陈学高还拟向宁波亚丰转让其持有的公司1680万股｜
｜股份，占总股本的15%。                                                                                                 ｜
｜    2019年11月，安德利曾有过一次股权转让，而在此次交易后，合肥荣新及其一致行动人仍合计控制公司投票权的29.13%，仍为控股｜
｜股东，宁波亚丰直接持有公司15%表决权股份。宁波亚丰实际控制人焦树阁是知名投资机构鼎晖的总裁，其明确表示，本次交易不以重 ｜
｜组上市、谋求上市公司控制权为目的。                                                                                    ｜
｜    对于该交易是否构成重组上市这一疑虑，安德利表示，出售资产和业务是为了筹措资金，收购亚锦科技36%股权，交易完成后公司 ｜
｜实际控制人不发生变更，因此不构成重组上市。                                                                            ｜
｜    按照此次交易计划，安德利在收购亚锦科技36%股权的同时，还将获得后者15%股权对应的表决权，从而掌控亚锦科技51%的股权， ｜