今日股票行情在线分析:豆神教育300010—股票行情主力资金的最新股票行情

｜ 2020-06-30 ｜杭州谷逸网络科技有限｜合营公司    ｜           -｜           -｜系统集成、技术开发及服务                ｜
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｜ 2020-06-30 ｜联创中控（北京）科技｜合营公司    ｜           -｜           -｜技术开发、咨询及服务；教育咨询          ｜
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【1.公司报道】
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｜   2021-03-04   ｜豆神教育(300010)管理改善带来20Q4拐点 21Q1有望延续                                 ｜    华西证券    ｜
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｜    1、业绩改善：管理改善带来20Q4拐点，21Q1有望延续。公司语文业务2020Q4从已出现拐点信号：（1）从2020Q4来看，公司公告寒｜
｜假班续报率达到84%的历史新高；（2）Q4收款金额同比增长38%至1.65亿元；（3）Q4收入金额同比增长125%至2.98亿元。我们判断，改｜
｜善趋势在Q1有望得以延续、并在4、5月暑期招生时有望进一步体现。                                                          ｜
｜    2、管理变革：人力驱动向组织驱动转变。（1）战略上，重新重视线下，适度放缓开店节奏，2021年核心在于做强上海、深圳、广｜
｜州3个城市；（2）管理上，公司实施"三权分立"模式；（3）人才上，引入营销和IT人才，并加强了KPI考核；（4）营销上，未来线下 ｜
｜加强广告投放，线上增加社群获客、解题工具获客、扩科等多种流量投入方式。                                                ｜
｜    3、治理改善预期：定增落地后有望加速。我们判断，未来公司治理改善的路径大体是：（1）定增完成之前，公司承诺18个月内不｜
｜发生实控人重大变化；（2）18个月之后，窦总将有望通过股权激励、增持等方式提升股权占比。                                 ｜
｜    4、非主业资产剥离：为聚焦大语文腾出资源。考虑2020年公司计提了17-21亿元商誉减值，剩余待出售资产未来因出售所致的资产｜
｜损失有限，预计2021年公司有望加速剥离非主业资产剥离，为聚焦大语文业务腾出更多战略资源。                                ｜
｜    盈利预测与投资建议                                                                                                ｜
｜    考虑非大语文业务下降，预计公司20-22年收入20/26/32亿元更新至20/24/29亿元、归母净利从-19.8/2.5/4.3亿元更新至-19.8/2.｜
｜5/4.1亿元。我们认为，公司语文业务拐点信号明确、未来有望重回高增长轨道，语文之外业务已充分计提减值，公司治理有望逐步改 ｜
｜善，维持买入评级，综合绝对估值和相对估值，给予目标市值210亿元、目标价24.41元（对应2022年50倍PE），基本与2020.3.10所给 ｜
｜目标价24.11元接近。                                                                                                   ｜
｜    风险提示                                                                                                          ｜
｜    定增进展的不确定性；非主业剥离的不确定性；开店节奏低于预期；内生改善低于预期风险；系统性风险。                    ｜
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｜   2021-02-19   ｜豆神教育(300010)CEO窦昕增持计划时间过半暂未增持                                   ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网2月19日讯  豆神教育（300010.SZ）2月18日晚间公告称，公司董事、CEO窦昕先生计划自2020年11月13日起6个月内拟增持 ｜
｜公司股份，增持数量为不低于600万股且不超过1200万股。目前，窦昕先生持有公司股份72,873,028股，占公司总股本的8.39%，为公司｜
｜第二大股东。                                                                                                          ｜
｜　　截至本公告披露日，本次增次计划时间已过半，公司董事、CEO窦昕先生未增持公司股份。                                   ｜
｜　　对此，豆神教育表示，增持计划发布后，公司董事、CEO窦昕先生积极筹措资金，且增持计划实施期间，存在2020年年度业绩预告 ｜
｜发布前的交易敏感期，综上，公司董事、CEO窦昕先生在增持计划实施期限过半时尚未增持公司股份。同时，公司董事、CEO窦昕先生对｜
｜公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续按照相关增持计划，择机增持公司股份。                    ｜
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｜   2021-01-29   ｜豆神教育(300010)池燕明:聚焦大语文赛道做难而正确的事                               ｜   上海证券报   ｜
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｜　  2020年底，豆神教育的剥离转型操作引发了大量关注。 "从公司的角度，我们希望能加速剥离信息安全业务，尽快成为纯粹的教育｜
｜企业，聚焦一条赛道，给公司和所有投资者一个新的开始。"豆神教育实控人兼董事长、立思辰创始人池燕明在接受上证报记者专访时 ｜
｜表示，尽管剥离的过程中会对上市公司带来短期阵痛，但公司上下一致认为，这是最好的选择。                                  ｜
｜　  "长痛不如短痛"                                                                                                    ｜
｜　  陆续剥离了几个对上市公司业绩影响不大的子公司后，豆神教育转型来到了"伤筋动骨"的关键阶段。摆在池燕明面前的有两种选择｜
｜：一是给上市公司短期经营带来较大波动，但能够让公司快速完成转型的快速剥离；二是对公司短期影响相对较小，但长期拖累公司日｜
｜常经营的匀速剥离。                                                                                                    ｜
｜　  池燕明选择了前者。2020年11月，豆神教育将子公司江南信安全部股权以2.5亿元进行剥离。本次资产剥离引来了监管层的关注和 ｜
｜市场人士的热议。                                                                                                      ｜
｜　  "我认为长痛不如短痛。"池燕明接受上证报记者专访时表示，快速剥离确实会给上市公司经营带来短期大幅波动，但如果长期慢慢｜
｜解决，看似对公司短期影响不大，但这些缺乏公司资源支持的业务将对上市公司产生长期的负面影响，并拖累公司转型。公司还将继续｜
｜剥离对公司净利润贡献不大，甚至是负贡献的信息安全资产。                                                                ｜
｜　  据介绍，在目前上市公司全面聚焦教育事业的大背景下，信息安全业务在人才和资金方面已经得不到太多支持。公司旗下部分信息｜
｜安全资产甚至已经开始拖了公司的后腿。"不果断抉择的话，原本资质较好的信息安全资产不但得不到发展，公司的教育业务也无法全 ｜
｜力聚焦。"池燕明说道。                                                                                                 ｜
｜　  "我们从2018年开始转型，今年将成为最关键的一年。也希望市场和投资者们能够给公司一些时间和耐心，公司上下也对大语文赛 ｜
｜道充满了信心。"池燕明告诉记者，豆神教育的非教育业务剥离今年还将继续，公司希望能够在2021年底彻底完成非教育业务的出清， ｜
｜从而真正做到聚焦。                                                                                                    ｜
｜　  "啃最难啃的骨头"                                                                                                  ｜
｜　  自上市公司选择教育行业，并聚焦大语文以来，为何不选择奥数、英语等热门学科的质疑声就不断响起。在本次采访中，豆神教育｜
｜CEO、豆神"大语文"创始人窦昕正式回应了这一话题。在他看来，自己正在做一件"难而正确的事"。                               ｜
｜　  "在所有学科里，语文是最难的：难以标准化、难以短期见效、难以准确描述水平和能力，但我们就是要啃最难啃的骨头。"窦昕表｜
｜示，目前数学、英语学科在国际、国内均有成熟、系统化的评测标准，而语文学科壁垒高，评价标准始终不够明确、清晰，语文的全面｜
｜自动诊测是个难点，也是校内外语文教育的痛点所在。                                                                      ｜
｜　  据透露，豆神教育自主研发的语文学科AI评测系统将于2021年发布。该测评系统将填补目前国内语文教学缺乏较为权威的评测手段｜
｜的空白，在日常教学中，也能通过系统准确定位知识点薄弱项，智能推荐个性化学习方案。                                      ｜
｜　  事实上，偏"冷门"的语文课外辅导恰恰给了豆神教育极大的市场空间。根据中国产业信息网研究数据，在已接受培训的用户中，数｜
｜学渗透率已超46%，英语渗透率更是超过80%，而语文渗透率仅为22%左右。                                                     ｜
｜　  打造口碑和信任                                                                                                    ｜
｜　  以线下教育为主的豆神教育也不免受到疫情波及。公司将大部分线下课程转移至线上授课，并针对线上教育推出一系列差异化课程｜
｜安排。得益于豆神教育的线上平台"豆神网校"，2020年公司整体经营保持了稳定。                                              ｜
｜　  "我们自研了直播平台，增强了线上课程的承接能力。从整体数据来看，尽管2020年也出现了退款和生源流失的情况，但总体还是 ｜
｜稳中有进。"窦昕表示，公司2020年累计就读学生实现同比增长。根据业绩预告，公司大语文业务2020年营收同比增长42%，其中第四季｜
｜度营收同比增长125%。                                                                                                  ｜
｜　  据介绍，2020年公司教育收入线下和线上之比大约是4:1，预计2021年变为2:1，线上占比会进一步加大。但窦昕强调，线上教育在｜
｜未来3年内，仍将作为线下教育的补充。"线上教育一定是以线下教育为基础的，有了面对面的授课辅导，线上授课才能有更高接受度。｜
｜"窦昕表示。                                                                                                           ｜
｜　  除了业务结构调整外，窦昕还进行了组织结构优化。"我们正在由'能人'驱动向组织化驱动迈进，并逐渐向可复制的标准化流程转 ｜
｜型。"窦昕表示，公司对线下组织进行了重点改善，也获得了立竿见影的效果，2021年寒假课程的续报率达到历史新高。             ｜
｜　  "2021年，豆神教育要聚焦做品牌做口碑。过去的豆神教育将绝大部分精力放在产品上，但现在我们也要打造口碑和信任。"窦昕表｜