同花顺软件股票行情:垒知集团002398—股票行情主力资金的最新股票行情

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【1.同花顺软件股票行情:垒知集团002398业内点评】 
【2020-05-28】【出处】广发证券
垒知集团(002398)减水剂+检测双轮驱动 公司步入快速发展通道
    减水剂+检测双轮驱动，业绩高增+ROE抬升。公司主营业务为综合技术服务及外加剂新材料，目前已成为国内减水剂行业龙头及福建省工程检测龙头。公司为科研院所改制而来，有技术研发能力，运营能力也强。近三年业绩持续高增长，ROE持续抬升且仍有提升空间。
    减水剂行业垒知集团与苏博特“二超多强”格局已成，公司竞争力突出，市占率有望持续提升。我们测算目前国内减水剂行业市场规模400-500亿元，“二超多强”格局形成。公司综合竞争力主要体现在布局优势、技术服务优势和资金优势三个方面：（1）减水剂有很强的运输半径限制，公司优良布局带来更低的成本、更好的服务；（2）科研院所背景，技术服务能力强，客户粘性高；（3）更低的资产负债率和更好的运营效率，更大的加杠杆空间。多因素助推减水剂行业集中度加速提升。
    检测行业高景气，公司跨领域跨区域拓展，蓄势待发。检测行业需求景气度较高，近几年全行业一直保持双位数增长；同时事业单位改制加速，民营检测机构增长势头强劲。从资质角度看，公司之子公司健研检测集团是福建省综合能力最强的工程检测机构，同时具备公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质。公司采取跨区域&跨领域并行的战略，跨领域方面，由传统建筑工程检测到开展交通工程检测，再向电子电器等工业品检测方向发展；跨区域方面，工程检测市场化进程不断加快的背景下，重庆检测、上海中浦、海南天润、云南云检等子公司区域市占率不断提升。
    投资建议：预计公司2020-2022年归母净利润同比增速分别为32.9%/29.9%/26.6%。我们参考可比公司估值，考虑到公司未来三年较好的成长性，对于公司2020年预测EPS 0.77元/股给予21x PE估值，对应公司合理价值为16.17元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示：减水剂下游需求不确定性；检测业务拓展不及预期。
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【2020-05-26】【出处】平安证券
垒知集团(002398)"先市场后产能"战略领先 公司未来三年将持续高增长
    “先市场后产能”战略领先，公司外加剂全国产能布局领跑同业：公司上市后凭借资本优势，通过并购和自建率先实现全国化产能布局。2019 年底公司外加剂合成产能100 万吨，2009-2019 年产能复合增速38%，驱动公司外加剂收入快速增长到2019 年的23.7 亿元，收入十年复合增速为34%。公司未来三年发展目标2020-2022 年净利润复合增长率不低于25%。
    环保加速小企业退出，渠道门槛大幅抬升利好上市龙头抢占市场份额：1）化工企业“退城入园”将持续到2025 年；2）在工程质量标准提升的大背景下，下游大型工程客户逐步实施集中采购，行业资质认证与渠道门槛大幅抬升；3）因外加剂行业对企业营运资金要求较高，此次疫情加快了资金紧张的小企业退出，利好上市龙头企业抢占市场份额。
    三大外加剂龙头产能重合度小，公司市占率提升空间大：公司在全国市占率仅7.5%，未来市占率提升空间大，2020-2021 年将投产近60 万吨外加剂产能，较2019 年底增加60%。虽然苏博特和红墙股份都大力扩充产能，但三大龙头上市公司产能基地重合度小，更多的是抢占小企业市场份额。
    上游原材料产能过剩且油价低迷，外加剂成本将保持低位：上游原材料聚醚单体和环氧乙烷均产能过剩，且短期难以改善，新冠疫情防控常态化大概率将导致全球经济需求不振，原油价格将持续低迷，因此我们认为外加剂原材料成本将处于历史低位，公司高毛利率将延续。
    盈利预测：由于公司市占率进入加速提升阶段，我们将公司2020-2021 年归母净利润预测由4.74 亿元、5.67 亿元上调为5.07 亿元、6.46 亿元，YOY+26.0%、+27.3%，EPS 分别为0.73 元、0.93 元，对应PE 分别为14.1倍、11.1 倍，维持“强烈推荐”评级。
    风险提示：1）环保政策放松致使小企业出清放缓；2）新冠疫情卷土重来，导致下游地产和基建停工；3）上游原材料价格大幅上涨而公司无法向下游传导成本压力导致毛利率下滑。
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【2020-04-01】【出处】证券日报网
外加剂行业集中度提升龙头企业受益 垒知集团(002398)2019年净利增长61.54%
    3月31日，垒知集团发布2019年年报显示，公司营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业收入33.94亿元，同比增长24.96%；归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长61.54%。
    2019年10月份，建研集团更名为垒知集团，借更名向外界传递公司步入“跨区域”、“跨领域”发展的新航程。作为中国工程检测与认证技术服务领军企业及中国外加剂新材料行业龙头企业，垒知集团在2019年也交出了一份亮眼的成绩单，且在科研创新方面取得不俗的进展。
    其中，垒知集团下属子集团科之杰集团外加剂新材料业务实现营业收入23.76亿元、净利润2.74亿元。
    另一方面，公司健研检测集团工程检测与认证服务业务稳步发展，下属子集团健研检测集团实现营业收入4.53亿元、净利润9009.30万元。
    2020年，全球经济不确定不稳定因素增加，国内经济运行面临着严峻挑战。垒知集团表示，2020年也我国“十三五”规划的收官之年，预计固定资产投资运行将持续保持平稳增长，基础设施投资有望中速增长，继续发挥稳投资的主导性作用。此外，在环保化工政策的推动下，预计2020年建筑建材行业仍具备较大的增长空间。垒知集团将持续践行“跨区域、跨领域”发展战略，实现三年（2020年至2022年）净利润复合增长率不低于25%。
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【2020-03-06】【出处】华西证券
垒知集团(002398)发力外加剂 老牌劲旅谱新章
    外加剂国内龙头。公司成立于1980年，2004年改制，2010年上市，成为中国首家整体上市的建筑科研机构。主营业务混凝土外加剂（主要品种是减水剂）目前已覆盖14 个省份，测算2018 年全国市场份额3.8%，仅次于苏博特（4.5%）排名第二，测算公司在福建、贵州等市场份额超30%。公司布局贴近客户，运输成本89 元/吨，行业最低，截止到2018 年，外加剂板块人均创收260 万元，位列行业第一，团队成熟，竞争力十分强。
    外加剂数百亿大市场，4 大趋势下集中度有望快速提升。测算外加剂市场有效空间550 亿元，其中减水剂超过360亿。行业过去较为分散，外加剂CR10 目前仅19.3%，上市企业CR3 在2018 年仅9.1%（产量口径），但行业正在发生4 大趋势：1)机制砂大量使用导致下游混凝土对于减水剂性能及调配服务要求提高；2)下游工程客户集中度提升及品牌入库改变招标生态;3)化工退城进园,环保发力有利头部化；4)头部企业全国化布局加速。我们测算CR10 相比2015 年已提升8.6 个百分点，未来总量+单位掺量的结构化提升是趋势。供需变革的结果是：产品性能良好、技术实力雄厚、网络布局齐全的头部减水剂企业有望抢占更多市场份额，率先实现全国布局的企业最受益。
    外加剂+检测双轮驱动，老牌劲旅迎新章。公司继2014年后，再度迎来扩张机遇期。判断2020-2021 年每年产能规模扩张30%，有望把握行业趋势实现市场份额的迅速提升。在检测业务上，公司已实现技术服务业务“跨领域、跨地域”发展，内生外延并举，公司技术服务、软件服务业务同样有望稳定发展，支撑公司成长。
    投资建议。预计公司2020-2021 年净利润5.22/6.77 亿元，对应EPS0.75/0.98 元，同比增长29.5% /29.6%。给予公司基于分部估值法的目标价13.09 元，首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示。需求不及预期，成本高于预期，系统性风险。
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【1.同花顺软件股票行情:垒知集团002398融资融券】
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的，因此没有融资融券的数据。

【2.同花顺软件股票行情:垒知集团002398资金流向】
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