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【1.蓝帆医疗股票行情:蓝帆医疗002382业内点评】 
【2020-07-02】【出处】中证网
蓝帆医疗(002382)300亿支健康防护手套项目开工
    中证网讯（记者 康书伟）中国证券报记者从蓝帆医疗获悉，7月2日，公司300亿支健康防护手套一期项目正式开工，这标志着公司在赖以起家的健康防护产业领域重新提速。
    蓝帆医疗董事长刘文静在项目启动仪式上表示，项目的动工是公司战略的一个重大拐点。她介绍，从2013年开始，公司启动了战略转型升级，在过去7年时间里，专注聚焦在中高端医疗器械产业的布局和打造。在高中低值医疗器械一体化的产业平台布局完成之际，新冠肺炎疫情又给健康防护事业吹响了新的号角，300亿支手套项目是公司健康防护事业真正的重启，预示着公司在健康防护产业要跨越式再上个大台阶。
    据介绍，蓝帆医疗300亿支健康防护手套拟投资33.87亿元，项目一期落地山东淄博，规划产能为100亿支/年丁腈手套。新的300亿支/年健康防护(丁腈)手套项目顺利建成投产后，蓝帆医疗医疗及防护手套的总产能将达到近600亿支/年，将涵盖包括医疗用丁腈手套、PVC手套、乳胶手套、手术手套，以及餐饮行业、实验室、电子加工、家用、民用、美容美发、宠物护理等各种应用领域全系列产品，成为全球手套品类最全，产业布局最合理，拥有最完整产业链条的公司。
    在该项目之前，公司已于2019年10月份启动了手套扩产项目，一期“年产25亿支PVC健康防护手套项目”于2020年4月28日顺利投产；2020年2月，公司又全面启动了“年产20亿支PVC健康防护手套项目”和“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”，于2020年2月11日公告了“6000万副/年手术手套项目”，以及利用原有场地新增“12.5亿支/年TPE防护手套”等项目。
蓝帆医疗股票行情:蓝帆医疗002382    
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【2020-06-23】【出处】中泰证券
蓝帆医疗(002382)疫情催化下手套业务量价齐升 心血管创新器械迎来价值重估
    继2018 年我们发布第一篇公司深度报告后，伴随柏盛国际的顺利整合、新冠疫情对公司的长远影响，公司在防护产品、结构性心脏病领域再次迈出重要战略步伐，同时经过近几年公司在高端创新医疗器械上的持续投入，心血管创新器械产品即将进入收获期，我们重磅推出第二篇公司深度报告。
    全球新冠疫情持续，手套龙头迎来量价齐升机遇。2019 年全球一次性手套需求量近5000 亿支，每年保持8-10%的需求上升速度，随着全球新冠疫情的持续，手套总需求有望永久性提升，考虑到手套对技术和资金规模要求高，短期产能很难快速释放，供需严重失衡下手套价格持续上升，PVC 手套单价较疫情前翻了约4-5 倍，丁腈手套单价较疫情前翻了约6-7 倍，有望给公司带来较大业绩增量。此外公司2020 年底预计产能将扩至190 亿PVC+60 亿丁腈，2021-2023 年公司还有300 亿支丁腈手套产能陆续投产，各类手套年产能合计达到近600 亿支，有望成为全球前三大企业。
    柏盛国际顺利整合，冠脉产品迎来收获阶段。2020 年公司实现柏盛国际100%控股，经过多年研发临床积累，公司冠脉产品线即将进入收获阶段，其中全球最先进金属支架之一的Biofreedom 预计有望在2020 年底前后在FDA 和NMPA 陆续获批，带来较大增量；国内唯一雷帕霉素族药物球囊已于2020 年3 月完成临床入组，预计有望于2021 年中获批；未来2-3 年，心跃二代、Biofreedom 二代均有望国内外陆续上市，冠脉产品管线后劲十足。
    TAVR，心血管领域下一个黄金赛道。公司通过外延+自研强势布局结构性心脏病领域，收购瑞士NVT 获得已在欧洲上市成熟TAVR 产品，快速切入正处于黄金发展阶段、行业增长10-15%的欧洲市场，公司计划于2021 年同时启动二代完全可回收TAVR 的国内外临床试验，实现国内市场的弯道超车。同时通过自主研发布局二尖瓣、三尖瓣修复/置换产品，公司在结构性心脏病领域的整体布局已走在世界前沿水平。
    盈利预测与估值：我们预计2020-2022 年公司收入77.43、77.52、82.45 亿元，同比增长122.78%、0.11%、6.36%，归母净利润28.64、20.03、16.56 亿元，同比增长484.23%、-30.07%、-17.34%，对应EPS 为2.97、2.08、1.72。目前公司市值273 亿元，考虑到公司手套业务在疫情下量价齐升，业绩有望持续超预期，心血管创新器械产品即将进入收获阶段，我们采用分部估值法，则2020 年合理市值约500-600 亿元，维持“买入”评级。
    风险提示：产品市场推广不达预期风险，政策变化风险，产品研发失败风险，手套价格波动影响，产能投放进度不及预期风险。
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【2020-06-10】【出处】证券日报
拟在越南建设8亿支/年PVC手套项目 蓝帆医疗(002382)试水海外布局
　　当口罩市场渐渐退去热度，国内医用防护手套龙头企业却在持续扩充产能。
　　6月8日晚间，蓝帆医疗发布公告，拟投资33.87亿元新建"300亿支/年健康防护（丁腈）手套项目"。同时，公司还拟在越南实施建设"8亿支/年PVC手套项目"，先行试水健康防护事业的海外布局。
　　蓝帆医疗董事长刘文静对《证券日报》记者说，此次300亿支/年健康防护（丁腈）手套项目，是全球新冠肺炎疫情暴发以来，蓝帆医疗在健康防护板块的又一大动作。
　　公司方面对《证券日报》记者表示，此次布局如顺利建成投产，蓝帆医疗将成为全球手套品类最全、产业布局最合理，拥有最完整产业链条的公司。
　　持续加码健康防护板块投资
　　根据公告，本次公司拟自筹资金33.87亿元，投资建设300亿支/年健康防护（丁腈）手套，其中，在公司的大本营山东淄博规划产能为100亿支/年，拟于今年三季度开工建设，预计2021年5月份一期试运行，2021年12月份二期试运行。
　　据了解，蓝帆医疗于2019年通过的31亿元可转债，其中约6亿元募资就是用于投资建设"年产40亿支PVC健康防护手套项目"和"第三期20亿支健康防护（新型手套）项目"。公司已于2019年10月份用自有资金提前启动了上述募投项目，且一期"年产25亿支PVC健康防护手套项目"已于今年4月28日顺利投产，缓解极度紧张的产能瓶颈。
　　该公司在2020年2月份全面启动了可转债募投项目--"年产20亿支PVC健康防护手套项目"和"第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目"。2020年2月11日，该公司又公告了"6000万副/年手术手套项目"，以及利用原有场地新增"12.5亿支/年TPE防护手套"等项目。
　　但是，上述项目投产后，仍远不足以满足全球市场对防护手套产品的持续旺盛需求。
　　"新冠肺炎疫情爆发以来，包括丁腈手套在内的一次性手套需求量激增，在全球范围内均出现供不应求的局面，且预计未来将持续相当长一段时间。疫情常态化后，全球公共卫生健康防护意识得到了结构化提升，各个国家、社会机构开始完善应急能力体系，这也将拉动健康防护类产品需求持续提升，我们做新一轮的投资是基于全球市场的需求及公司相关战略的持续落地。"刘文静对《证券日报》记者说。
　　中泰证券分析师江琦分析称，考虑到新冠肺炎疫情可能持续较长时间，全球市场对丁腈手套的需求有望保持旺盛，此次投资建设完成后，蓝帆医疗的丁腈产能预计达到360亿支/年，加上PVC手套、TPE防护手套、手术手套等，公司医疗及防护手套的总产能将达到近600亿支/年，参考马来西亚四大手套企业现有产能和公开披露的扩产规划，该公司在手套总产能和丁腈总产能两个维度均有望达到世界前三水平。
　　此外，蓝帆医疗深耕手套多年，拥为全球最领先的自动化智能化工厂，配合控股股东自备热电厂以及原料供应链的优势，公司全球手套龙头地位会更加稳固。
　　抢抓全球产业链重构机遇
　　值得注意的是，此次蓝帆医疗的300亿支/年丁腈手套投资，有200亿支/年的产能将布局在山东省外或"一带一路"国家，虽然目前还未确定建设地址，但其项目周期初步确定为3.5年，分3期建设，预计此三期的投产时间分别在2021年12月份、2022年12月份和2023年12月份，远景可期。
　　蓝帆医疗一位相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，山东省外的项目，公司将顺应支援西部大开发战略，充分利用各地产业政策优势，前期也做了实地考察，后期将综合评估招商政策和营商环境再确定建设地址。
　　对于在"一带一路"国家布局医疗及防护手套的生产基地，该负责人则表示，将充分利用下属子公司柏盛国际在东南亚一带的资源和优势，形成多元化、跨国生产的战略布局。
　　为了减少风险，提高速度，公司还公告称，公司子公司拟与在越南有多年投资经验、控股越南平安包装的朱虎合资设立淄博腾越医疗科技有限公司，拟在越南实施建设"8亿支/年PVC手套项目"。"我们计划以小型PVC手套项目先行试水，为公司在越南熟悉环境积累经验，为后续市场开拓和布局大型项目奠定基础。同时启动公司在'一带一路'国家战略布局，推进公司医疗及防护手套业务全球化生产进程。"该负责人对《证券日报》记者说。