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【1.在线搜索股票行情:海信家电000921业内点评】 
【2020-04-21】【出处】中信建投
海信家电(000921)日立并表铸造央空龙头 分享千亿行业成长红利
    摘要：随着海信日立并表完成，海信家电成为A 股央空最纯标的。我们认为，央空赛道竞争格局优于传统白电，2C 零售端较少受到传统空调激烈竞争影响，2B 工程端则高度对标厨电工程渠道，高端品牌定位&综合服务能力形成天然进入壁垒。海信家电立身于优良央空行业赛道，坐拥央空技术壁垒，拥有高端品牌知名度以及较强的线下服务能力，目前份额已跃升多联机行业龙头，未来有望尽享行业红利。
    行业层面，中央空调是白电最具活力子板块，前景广阔。2019 年市场规模增长3.20%达到997.9 亿元，近十年间CAGR 达到11.37%。长期来看，精装修渗透率及央空配套率提升将持续推动工程端增长，预计2019 年精装房同比增长32.7%，配套中央空调数量同比增长37.4%。短期来看，中央空调具备地产后周期属性，19Q4 房地产竣工回暖，平滑来看同比增速达到15.97%，扣除疫情影响外增速已实现连续4 个月快速提升，复工复产后有望为中央空调市场带来持续驱动。
    公司层面，海信家电业绩表现良好，并表海信日立成为中央空调最纯正标的。公司2015-2019 年营收CAGR 达到12.39%，净利润CAGR达到32.61%，2019 年虽短期承压但传统业务依旧韧性十足。海信日立并表后，公司营业收入、现金流都将得到增厚，中央空调市场份额达到15.6%，成为拥有较强产品力、渠道话语权和品牌力的行业龙头。
    核心驱动：1）传统业务：海信家电传统空冰洗业务增势良好，2015-2019 年年均CAGR 分别达到8.7%和16.2%，合计营收占比稳定在86-88%，2019 年暂时承压，但公司通过渠道下沉、发力外销等方式维持韧性。2）并表增益：海信日立业绩亮眼，2015-2019 年营业收入CAGR达25.78%，净利润CAGR 达22.72%，行业弱增长环境下，日立并表助力公司2019 年营收同比增长3.98%至374.53 亿元；并表后公司业务结构均衡优化，中央空调业务营收占比上升至26.6%，旗下日立、约克、海信三大品牌高低互补，全面覆盖。3）优势互补：海信日立掌握核心技术，产品矩阵丰富，售后服务到位，渠道基础优良，工程渠道与多家知名房企合作；新零售战略落地后，拥有线下专卖店2000 余家并实现“线上+线下”400 余家门店联动，2019 双十一单日销售额突破2127 万。品牌方面，海信家电深耕国内市场数十年，品牌形象深入人心。日立更是具有全球知名度的龙头品牌，双方强强联合，优势互补，共同打造国内中央空调行业龙头。
    投资建议：我们预计海信家电2020-2022 年营业总收入分别为426.85、453.57、479.42 亿元；归母净利润分别为14.29 、15.68、16.76亿元，对应PE 估值分别为8.25X、7.52X、7.03X，公司目前处于历史估值底部，拥有较高安全边际，维持公司“买入”评级。
    风险提示：疫情下需求不振、地产竣工不及预期、经济增速放缓等。
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【2020-04-15】【出处】证券时报
海信家电(000921)2019年净利增三成 规模效益双提升
    4月14日晚间，海信家电（000921）公布了2019年年报。报告期内，海信家电实现营业收入374.5亿元，同比增长4%；实现归属于上市公司股东的净利润17.9亿元，同比增长30%；其中扣除非经常性损益后的净利润为12.3亿元。此外，公司持续加强资金管理工作，加速资金周转，资产负债率持续改善，经营活动产生的现金流量净额为20.1亿元，同比增长91.1%。
    报告期内，海信家电将海信日立纳入合并报表范围，收入规模和资产规模大幅增长，主要业务及行业地位显着提升。
    在中央空调业务方面，根据艾肯空调制冷网统计，2019年度"海信"、"日立"、"约克"三个品牌多联机中央空调市场占有率跃升行业第一。与此同时，集成行业先进工艺设备、智能化信息系统的海信日立第三期工厂首批生产线体成功调试运转，公司中央空调产能进一步扩大。
    在冰洗业务方面，继2018年营业收入创历史新高后，2019年再度刷新历史记录，利润也达到近5年最好水平。根据中怡康全年销售额份额统计，2019年度，公司"海信"、"容声"两个品牌冰箱产品线上加线下累计零售量市场占有率合计位居行业第二，冰箱、洗衣机、冷柜均实现增长。
    年报显示，在保证规模和效益增长的同时，海信家电深挖用户需求，重点研发高端差异化技术，并完成系列重点领域的技术预研和实现重点领域的技术突破。2019年度海信家电斩获多项行业大奖，牵头起草多项行业标准，并拿下多项技术专利，以产品的持续迭代创新促进企业的高质量发展与转型。
    在2019中国暖通空调产业峰会暨"冷暖智造"颁奖盛典中，海信日立公司凭借在中央空调领域优异的市场表现摘获中国冷暖智造最高奖--金智奖。冰箱公司先后推出了海信真空系列冰箱、容声WILL系列冰鲜箱等高端新品，凭借在产品技术和功能方面的出色表现，公司冰箱产品先后荣获"艾普兰产品奖"、"全领域杀菌之星"、"养鲜标杆产品"等系列奖项。
    洗衣机产品以"蒸烫洗"作为重点技术方向，高端新品如期上市，并凭借其出色的表现荣获"年度技术创新成果"、"洗衣机行业洗护科技之星" 等系列奖项。海信家用空调推出搭载行业首创微正压及AI体感追踪技术的"新风"系列以及"舒适家"系列家用空调产品，牵头制定行业新风空调标准，保持了技术领先性。
    在家用空调业务方面，面对行业异常激烈的竞争态势，海信家电快速调整工作思路，严抓库存结构，并通过持续技术和产品创新，提升产品力以及加大出口力度等措施改善经营。
    2020年"新冠"疫情爆发后，公司契合健康家电品类的刚性消费需求，推出了3分钟内能将新风送至18㎡的房间各处的海信"新风"系列空调；此外，公司旗下多款空调通过了专业的病毒（流感病毒H1N1/手足口病毒EV71）去除率检测，成为2020年首批具有除病毒能力空气净化家电优势产品，也是家电行业唯一一家通过检测的空调品牌。
    年报还显示，进入2020年，海信家电将继续延续"做高质量的好产品"、"做深受用户喜爱的差异化"战略。冰箱产业将大力强化品牌标签，推出"冰鲜箱"系列产品，持续夯实行业养鲜标准制定者的地位；聚焦"真空保鲜"技术，并推出搭载RFID技术的超级智能食材管理冰箱，快速突围细分市场。
    在洗衣机产业上，将以行业领先的"蒸烫洗"作为未来5年甚至10年的技术方向，持续迭代产品，实现规模的突破。空调业务则聚焦新风市场，持续保持新风市场份额第一的地位。此外，厨卫产品将正式作为海信家电下一个重要培育品类，借助集团整体技术优势，快速提升产品水平，抢夺市场。
    海信家电表示，面对当前疫情的巨大影响，公司虽然在一季度有一定损失，但公司及管理层坚信，只要坚定执行高端战略，必将快速扭转不利局面，继续为全体股东创造高收益。

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【2020-04-15】【出处】中证网
海信家电(000921):高毅冯柳重仓买入逼近举牌线
    中证网讯（记者 康书伟）海信家电（000921）4月14日晚间公布2019年报及2020一季度业绩预告。年报显示，公司2019年实现营业收入374.53亿元，同比增长3.98%；实现归属于上市公司股东净利润17.93亿元，同比增长30.22%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税）。
    值得注意的是，海信家电获得了基金经理冯柳的青睐。冯柳担任基金经理的高毅邻山1号远望基金报告期内增持海信家电股票3892.29万股，截至报告期末持有海信家电6000万股，位居海信家电第三大股东位置，其4.4%的持股比例也逼近举牌线。
    年报显示，报告期内，公司将海信日立纳入合并报表范围，公司价值与整体实力得到进一步提升，主要业务及行业地位显着提升。
    公司同时披露的一季度业绩预告显示，公司预计一季度实现归属于上市公司股东净利润为0元–1.26亿元，同比下滑70%-100%。公司表示，新冠肺炎疫情对国内外消费市场造成较大影响，从而导致公司一季度业绩降幅明显。对此，公司将持续加强资金管理工作，积极采取各项营销策略，加大营销力度，严控各项费用支出，积极开展提效降本工作，确保经营稳定发展。
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【2020-04-15】【出处】证券日报网
海信家电(000921)2019年实现净利润17.9亿元 同比增长30%
    4月14日晚间，海信家电披露2019年报及2020一季度业绩预告。
    年报显示，海信家电2019年实现营业收入374.5亿元，同比增长4%；净利润17.9亿元，同比增长30%。
    报告期末，公司资产总额为339.9亿元，同比增长55.7%；经营现金流量净额为20.1亿元，同比增长91.1%。2020一季度业绩预告显示，受新冠肺炎疫情影响，公司一季度营收和毛利额下降明显。
    年报显示，海信家电集团主要业务及行业地位显着提升。根据艾肯空调制冷网统计，2019年度“海信”、“日立”、“约克”三个品牌多联机中央空调市场占有率跃升行业第一！冰洗产业2019年再度刷新历史记录，利润达近5年最好水平。记者了解到，2020年，厨卫产品也将正式作为海信家电下一个重要培育品类抢占市场。
    同时，海信家电2020年一季度业绩预告显示，新冠肺炎疫情对国内外消费市场造成较大影响，从而导致公司一季度业绩降幅明显，预计盈利0万元–12649.35万元。海信家电表示，未来公司将持续加强资金管理工作，积极采取各项营销策略，加大营销力度，严控各项费用支出，积极开展提效降本工作，确保经营稳定发展。