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【1.在线搜索股票行情:北京文化000802业内点评】 
【2020-03-18】【出处】中证网
北京文化(000802):富德生命人寿被动成为公司第一大股东
　　中证网讯 （记者 于蒙蒙）北京文化（000802）3月18日晚公告称，3月11日至3月12日，公司原第一大股东华力控股通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有的北京文化股份被动减持402.9万股，华力控股持股比例由15.72%降至15.16%，导致富德生命人寿保险股份有限公司（简称“富德生命人寿”）被动成为北京文化第一大股东。截至本报告书披露日，富德生命人寿持有北京文化股份1.12亿股，占北京文化总股本的15.60%。

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【2020-03-14】【出处】西南证券
北京文化(000802)乘战狼异军突起 有望再度封神
    推荐逻辑：1）公司具备爆款电影的制发能力，曾出品发行《战狼2》、《我不是药神》、《流浪地球》等爆款电影，董事长宋歌产业资源深厚，公司深度绑定知名电影主创，拥有杜扬、张苗等能够独当一面的制片人，通过产业基金等方式已经与陈国富、乌尔善、宁浩、郭帆、吴京、张一白、文牧野等一大批拥有票房号召力的名导演建立了紧密合作关系。2）公司主控项目《封神三部曲》暂定档2020暑期档，具备爆款品相。3）对世纪伙伴和浙江星河计提商誉减值准备后，公司账上剩余商誉约1.2-2.2亿元，充分释放商誉风险，聚焦电影制发。
    《封神三部曲》三部30亿元投资预算，对标《指环王》，打造东方魔幻大片。2020年公司主控项目《封神三部曲》第一部暂定暑期档，后续两部已结束拍摄，预计在2021、2022年登陆大银幕。预计三部总投资30亿元，影片取自家喻户晓的古典神魔大IP《封神演义》，按照好莱坞工业制作流程进行，意在打造中国版《指环王》。《封神三部曲》的导演乌尔善曾执导《画皮2》、《寻龙诀》，分别取得7亿元、16.8亿元票房，两部作品均位居当年票房榜第三名，或为《封神三部曲》的质量与票房提供保障。《指环王》三部曲分别于2001-2003年于北美上映，三部全球票房达到29.8亿美元。除《封神三部曲》之外，2020年公司计划推出《我和我的家乡》《沐浴之神》《来都来了》《你好，李焕英》，并投拍电影《东极岛》《敦煌》《排雷英雄》等多部影片，后续作品储备丰富。
    国资平台文科投资或接力华力控股成为公司第一大股东。2020年2月底，公司公告公司第一大股东华力控股拟向文科投资牵头搭建的投资并购平台或指定的第三方转让其直接持有的公司股份1.1亿股，占公司股本的15.16%。文科投资实际控制人系北京国资委，此前文科投资的上级公司接手的传媒上市公司包括文投控股，文投控股与北京文化的业务同属于电影行业，文投控股的院线经营业务处于北京文化的电影投资宣发的下游，预计能形成强协同。
    盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021年EPS分别为-2.73/0.44/0.57元。基于公司重磅电影《封神三部曲》定档2020暑期档，具备爆款潜质；2019年，公司计提了电视剧、艺人经纪业务板块的商誉，预计将大幅释放风险；国资有望入股，提供项目、资金等保障。我们持续看好公司对于爆款电影的制发能力，给予2020年30倍PE，目标价13.20元，首次覆盖，给予“持有”评级。
    风险提示：票房不及预期风险；影视行业政策收紧风险；公共场所限流风险。
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【2020-03-13】【出处】中国证券网
北京文化(000802)股东华力控股被动减持0.56%股份
　　上证报中国证券网讯（记者 孔子元）北京文化公告，持股5%以上股东华力控股通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有的公司股份因信托计划期限届满，被信托资金方于2020年3月11日至3月12日，实施变现处置而导致被动减持，累计被动减持4,029,000股，占公司总股本0.56%。

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【2020-03-13】【出处】证券时报网
北京文化(000802):公司第一大股东变更为富德生命人寿
    证券时报e公司讯，北京文化(000802)3月13日晚间公告，华力控股通过信托计划持有的公司股份因信托计划期限届满，被信托资金方实施变现处置而导致被动减持，累计被动减持403万股，占公司总股本的0.56%。被动减持后，华力控股持有公司15.16%股份，富德生命人寿保险股份有限公司持有公司15.6%股份，公司第一大股东由华力控股变更为富德生命人寿保险股份有限公司。

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【2020-03-04】【出处】海通证券
北京文化(000802)爆款影片挖掘机 《封神》三部曲有望开启公司成长新篇章
    公司简介：优质影视内容公司，转型推动营收、利润高增长。北京文化于1998年在深交所上市，上市初期公司主营为景区旅游业务。2013 年起，公司先后收购摩天轮文化传媒、世纪伙伴文化传媒、星河文化经纪等公司，完成影视娱乐业转型布局。2019 年前三季度公司实现营收7 亿元，同比增长99.56%，实现归母净利润1.2 亿元，同比增长152.76%。2014-2018 年，公司营收和扣非归母净利润复合增速分别为30%和65%。
    电影业务：持续打造爆款影片。公司电影业务主要依托于子公司摩天轮传媒，近年来，公司曾成功投资发行了《战狼2》、《我不是药神》、《无名之辈》、《流浪地球》等多部优秀影视作品，我们认为持续稳定的爆款产出能力是公司的核心竞争力。2020 年是公司的电影大年，公司重磅制作的《封神三部曲》中的首部已经拍摄完成，目前正处于后期制作状态，我们认为《封神》系列影片对公司意义尤为重大，首先该系列影片共三部，有望于2020-2022 年上映，对公司未来业绩贡献也具有较好的持续性；其次《战狼2》等前期爆款作品，公司均为参投或宣传发行，《封神》系列为公司主控的巨制影片，投资比例高，我们认为对公司业绩弹性大，且作为大IP 作品，除票房收入外，我们预计未来还有望开发新媒体版权和IP 授权等相关收入。除《封神》外，陆川执导的《749 局》、宁浩监制的《热带往事》、以及《我和我的祖国》姐妹篇《我和我的家乡》均有望于2020 年上映。
    电视剧及艺人经纪业务：业务有序推进，丰富影视板块内容。公司电视剧网剧板块一直秉承编剧、导演、制作人工作室原创和改编IP 为基础的发展路线，保持打造精品剧为原则的创作理念。公司出品的古装剧《大明风华》已经成功播出，《天涯明月刀》、《江山不悔》、《爱归来》等重点剧目仍在持续推进中。在艺人经纪领域，公司旗下拥有陆毅、郭京飞等众多艺人，我们认为未来公司将打造更具创新力的艺人产业模式，涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，为公司其他板块业务提供强有力的资源支持。
    盈利预测与估值分析。我们预计公司2019-2021 年EPS 分别为-2.74、0.49、0.58 元。2019 年公司净利润出现大幅亏损，主要系商誉、应收账款等资产减值，为一次性影响，2020 年是公司影视大年，我们认为公司重磅影片《封神第一部》、《热带往事》、《749 局》均有望在2020 年上映，带动公司营收和利润高增长。参照可比公司，我们给予公司2020 年25-30 倍动态PE，对应合理价值区间为12.25-14.70 元/股。首次覆盖给予公司“优于大市”评级。
    风险提示。影视项目不确定；行业政策收紧。
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【2020-02-19】【出处】广发证券
北京文化(000802)战略聚焦 深耕电影领域
    布局影视文化领域，从全面铺开到专业深耕。 北京文化成立于 1997 年，原有业务以旅游景区和酒店为主。2013~2017 年期间，通过增发收购摩天轮、世纪伙伴、星河文化等多家公司，逐渐由单一从事旅游业务逐步发展成为涵盖电影、 影视剧、艺人经纪、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。18 年至今，多项影视业务经营环境发生重大变化，公司一方面加速传统旅游资产划转，另一方面，逐步退出影院、影视剧、艺人经纪等盈利能力较弱的领域，聚焦优势资源，持续深耕电影业务。
    国产电影稳健增长，头部影片红利突出。17~19 年间，虽然总票房增速放缓，但国产电影仍保持 17%的复合增速，且票房持续向头部内容集中，其主投主控方获得了更高投资收益。在传统影视公司逐渐掉队的情况下，北文连续三年出品了包括《战狼 2》、《我不是药神》和《流浪地球》等多部票房、口碑双高的影片，其选片、制片能力得到持续验证，成功跻身行业龙头，连续三年位列国产片主出品、主发行公司前五名。
    《封神三部曲》工业化体系稳定产出，头部内容有望持续增厚业绩。2020 年，公司储备电影包括乌尔善的《封神三部曲》、陆川《749 局》、贾玲《你好，李焕英》、《东极岛》、《热带往事》和《我和我的家乡》，项目矩阵丰富，头部影片《封神》第一部、《749 局》均已在后期制作阶段，受疫情影响较小，预计将在下半年映出。电视剧项目以消化库存为主，包括《北京往事》、《爱我就别想太多》等项目待发行。前期市场担忧的无实控人、大股东高质押、核心团队股权激励不足等问题有望得以解决，整体估值预计向头部内容公司回归。我们预计公司 2020~2021年归母净利润分别为 3.38 亿元、 4.14 亿元，对应当前 PE 估值 23.07x和 18.85x。按照可比公司和绝对估值法综合算得每股合理价格为 13.73元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示：短期疫情影响，电影制作成本上升，票房不及预期。
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【2020-02-18】【出处】全景网
北京文化(000802):为偿还金融机构融资利息 股东西藏金宝藏违规减持公司股份
　　全景网2月18日讯 北京文化（000802）公告，公司于近日获悉，为偿还金融机构融资利息，公司持股5%以上股东西藏金宝藏于2020年2月14日通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份5.46万股，占公司总股本0.01%。西藏金宝藏已认识到本次减持违反了有关规定，并对本次减持行为给公司及全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意，恳请各位股东及投资者谅解。
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【2020-02-11】【出处】中国证券网
北京文化(000802)第一大股东拟转让所持15.16%公司股份
　　上证报中国证券网讯（记者 孔子元）北京文化公告，公司第一大股东华力控股与北京市文科投资顾问有限公司签署了《合作意向协议》，华力控股拟向文科投资牵头搭建的投资并购平台或指定的第三方（以下简称“收购方”）转让华力控股直接持有的公司股份108,510,309 股，占公司总股本的15.16%。本次股份转让完成后，华力控股不再是公司第一大股东，公司第一大股东将根据收购方届时实际持有的公司股份比例确定。具体转让价格待收购方完成尽职调查工作后，由各方友好协商后通过签署协议确定。

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【2020-02-11】【出处】证券时报网
北京文化(000802)大股东拟转让公司15.16%股权 北京文投集团旗下平台接盘
    2月11日晚间，北京文化公告称，其第一大股东拟将其全部直接持股15.16%的股权，转让给文科投资，后者是北京国有文化资产管理办公室100%控制的北京文投集团旗下投资平台。