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【1.在线搜索股票行情:中信特钢000708业内点评】 
【2020-03-30】【出处】国金证券
中信特钢(000708)2019年年报点评:特钢行业龙头 抗周期能力强
    中信旗下特钢板块整体上市，确立特钢龙头地位。2019 年，公司先后通过发行股份购买兴澄特钢 86.50%股权以及参与竞买兴澄特钢13.5%股权的方式，实现了集团特钢板块整体上市。同时，参与破产重整浙江格洛斯无缝钢管。重组完成后具备年产1400 多万吨特殊钢生产能力，成为上市特钢公司中规模最大的龙头企业。
    经营业绩逆周期增长。2019 年公司实现营收726.20 亿元， 同比增477.6%；归母净利润53.86 亿元，同比增955.8%；考虑资产注入，按可比口径，营收同比增0.60%，归母净利润同比增50.45%。各企业综合成本明显下降，净利率、毛利率分别为7.42%、18.01%，分别提升2.46、1.74 个百分点。通过技改、优化工艺，粗钢产量1409 万吨，实现增产160 万吨。
    特钢行业下游分散，进口替代与占比提升。特钢下游相对分散，汽车、工程机械、军工航空、石油开采、能源等高端装备制造业均有所涉及，对单一行业依赖小。同时，我国特钢产量占比偏低，高端装备等行业的发展将持续带动特钢消费增长，产品将向中高端发展也有望进一步打开进口替代空间。参考日本、欧洲等国发展史，通过自然增长和进口替代，未来我国年均特钢需求增速在13%左右。
    持续内生增长可期。公司目前是全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地。拥有江阴、青岛、黄石及靖江四大生产基地。行业龙头低位稳固，轴承钢等多个品种国内市占率超过80%；研发投入、占比维持行业前三；各基地间协同，增产降本增效，如青岛特钢续建工程等，未来盈利能力有继续提升的空间。此外，公司历史上兼并重整经验丰富，具备同业整合能力，后续潜在的整合预期打开进一步想象空间。
    盈利预测&投资建议
    预计公司2020-2022 年公司实现归母净利润分别为56.5 亿元、59.8 亿元、62.1 亿元，同比增长4.94%、5.78%、3.78%，对应PE 分别为14.1 倍、13.3 倍、12.9 倍。给予20 年15 倍PE，目标价28.56 元，首次覆盖给予“增持”评级。
    风险
    产品价格波动风险；疫情导致的海外需求下降风险；限售股解禁风险。
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【2020-03-14】【出处】东兴证券
中信特钢(000708)2019年年报点评:高质成长的特钢龙头 规模效应提升价值
    事件：公司发布2019年业绩，报告期内实现营业收入726.19亿元，同比上升0.60%；实现归母净利润分别为53.86亿元，同比上升50.45%。
    2019年产销量高增长，2020年坯材入库目标继续提升3%。得益于国内份额的提升和特钢产品出口的增长，报告期内公司完成入库、销售坯材1373万吨、1327万吨，分别同比上升13.07%、10.08%，出口产品数量同比增长5%。公司2020年主要生产经营目标为：铁产量1265万吨，钢产量1445万吨，入库坯材1417万吨，销售总量1335万吨。
    规模效应和协同效应兑现，核心产品毛利率稳中有升。2019年是公司的“降本增效年”，报告期内在销量增长和铁矿大幅涨价的背景下，主营业务成本同比降低1.49%。其中，吨钢原材料、燃料动力成本分别同比下降15.1%、15.0%，吨钢折旧摊销同比下降10.0%。2019年主营产品中合金钢线材、特种钢板的毛利率分别同比提高5.87、2.33个百分点，综合毛利率逆势提高1个百分点。
    青岛100万吨产能续建，高品质模具钢产线投产在即。公司拟启动青岛特钢续建工程，建设内容主要包括50万吨帘线钢、胎圈用钢产线、50万吨焊丝等产品以及13万吨钢坯。高品质模具钢生产线预计2020年5月投入试运行，可实现年新增特冶锻造产品3万吨的产能，产品以高温/耐蚀合金、特种不锈钢及高端模具钢为主。此外，青岛基地的盈利能力有继续提升的空间。
    高比例分红回报投资者。2019年公司的利润分配方案为每10股分配10元现金，分红比例占当年归母净利润的55.12%，以3月6日收盘价计股息率达到3.57%，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
    公司盈利预测及投资评级：我们预计公司2020年-2022年实现营业收入分别为693.90亿元、694.4亿元和718.94亿元；归母净利润分别为64.64亿元、68.91亿元、73.43亿元；不考虑转股下，EPS分别为2.18元、2.32元和2.47元。综合相对估值和DCF估值两种方法，我们认为公司股价的合理区间为32.70-33.66元，维持“强烈推荐”评级。
    风险提示：1、原料价格风险；2、宏观经济风险；3、企业经营风险。
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【2020-03-06】【出处】证券日报网
湖北上市公司首份年报披露 中信特钢(000708)上市元年净利同比增长50.45%
    中信特钢3月5日晚间披露2019年年报，该年报也是湖北上市公司公布的首份年报。
    年报显示，公司实现营业收入726.20亿元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润53.86亿元，同比增长50.45%。
    2019年1月，大冶特钢发行股份收购泰富投资等持有的兴澄特钢86.50%的股权，后又以现金购买方式竞买兴澄特钢剩余13.50%的股权，实现了对兴澄特钢的100%控股，中信集团特钢板块整体登陆A股上市，创造了同等规模央企重大资产重组的最快速度，具备1300多万吨产能的全球规模最大、品种规格最全的专业化特殊钢制造集团。
    2019年以来，钢铁行业由于技术提升，产量不断创新高，钢价和行业盈利大幅回调。在此背景下，公司业绩实现逆势增长，主要得益于公司前期收购发挥协同效应。兴澄特钢产销量指标历史性地突破600万吨，青岛特钢铁水日产量创新高；靖江特钢营业收入、钢管产销量等稳步提升。2019年公司通过技术改造、优化工艺，强化精益生产管理和工序能力重点攻关，实现增产近160万吨；通过实施增产降本、工序降本、工艺降本、采购降本和物流降本等15项具体措施，各企业综合成本明显下降，提升了盈利空间。