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今日股票行情在线分析:300538 同益股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-13 16:53:44
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| 2020-12-31 |东莞同益新材料有限公|子公司      |      100.00|        10万|其他化工产品批发                        |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |东莞市同益特种材料科|子公司      |      100.00|           -|塑料零件及其他塑料制品制造              |
|            |技有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |东莞市同益新材料科技|子公司      |      100.00|           -|塑料零件及其他塑料制品制造              |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |惠州市同益高分子材料|子公司      |      100.00|           -|制造业                                  |
|            |科技有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市前海同益科技研|子公司      |      100.00|       500万|研究和试验发展                          |
|            |发有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |惠州市同益尖端新材料|子公司      |      100.00|           -|制造业                                  |
|            |科技有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |千链(深圳)化工供应链|子公司      |       64.03|           -|研究和试验发展                          |
|            |服务有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市同益盈喜科技有|子公司      |       55.00|           -|批发业                                  |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市同益智显科技有|子公司      |       55.00|           -|软件和信息技术服务业                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市同益软硬科技有|子公司      |       52.00|           -|贸易与零售业                            |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市鹿鸣同益科技有|子公司      |       51.00|       510万|电气设备批发                            |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市同益创盈实业有|子公司      |       51.00|           -|其他机械设备及电子产品批发              |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市同益智联科技有|子公司      |       51.00|       510万|零售业                                  |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |香港同益智联科技有限|子公司      |           -|           -|贸易                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市智联互通科技有|子公司      |           -|           -|软件和信息技术服务业                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |同益盈喜科技(香港)|子公司      |           -|           -|贸易和投资、货物及技术进出口            |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳市同益智和科技有|子公司      |           -|           -|科技推广和应用服务业                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |深圳中航宝安新材料天|联营企业    |       30.00|           -|商务服务业                              |
|            |使创业投资合伙企业(|            |            |            |                                        |
|            |有限合伙)          |            |            |            |                                        |
| 2020-12-31 |广州市聚赛龙工程塑料|联营企业    |        4.65|           -|制造业                                  |
|            |股份有限公司        |            |            |            |                                        |
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【1.300538 同益股份公司报道】
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|   2021-04-10   |同益股份(300538)2020年年报点评:结构调整拖累短期业绩 公司长期成长或提速            |    华西证券    |
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|    分析判断:                                                                                                         |
|    公司聚焦主业,“双轮驱动”占领市场,营收继续保持正增长,毛利率和净利下滑系非经常项目影响                          |
|    (1)下游需求改善,公司2020年营收维持正增长——2020年实现营收22.17亿元,同比增长24.01%。在去年疫情严重冲击社会经济|
|的情况下,公司取得这样的业绩,主要原因在于:结构上,受益于5G商用化、物联网浪潮下各细分市场对显示屏、偏光片以及芯片等电|
|子材料需求大幅增加,公司及时调整战略布局,充分利用现有优势平台资源,积极开拓显示模组、偏光片以及芯片等电子材料的销售。|
|2020年,公司电子材料销售收入较上年同期增长195.68%,增速较快。(2)公司毛利率略有下滑,主要系公司为抢占市场先机、占领市|
|场份额,在进入电子材料市场初期通过适度让利来增加客户粘性,导致部分业务毛利率偏低,从而拉低了公司整体的毛利率水平。(3 |
|)公司归母净利润显著下滑43.30%的背后,主要系2020年公司代理销售的韩国乐天、美国赛拉尼斯等国外品牌的工程塑料需求降低以及|
|公司调整了工程塑料销售产品的结构,主动放弃部分电池隔膜等业务所致。                                                    |
|    工程塑料产能加速释放,3C产业量上游材料的分销+模式前景广阔,公司成长或将提速。                                     |
|    公司已经开始落地实施向特定对象发行A股股份之募投项目——“特种工程塑料挤出成型项目”及“特种工程塑料改性及精密注塑 |
|项目”,其厂房租赁已完成、核心团队已到位、部分设备已购入并进入安装调试阶段。目前,“特种工程塑料挤出成型项目”已开始小|
|批量试生产,未来有望成为公司新的利润增长点。此外,公司加大信息化建设投入和研发设备投入,进一步打造公司长远核心竞争力,|
|为公司长期发展提供坚实基础。                                                                                          |
|    投资建议:                                                                                                        |
|    自上市以来,公司营收始终保持良性增长态势,产业链整合效应释放,结合公司最新业绩表现及未来市场前景,预计2021-2023年 |
|公司营收分别为3,293.27/5,090.28/6,855.48百万元,未来3年对应年复合增速31.93%,对应归母净利润分别为61.82/146.44/231.33百|
|万元,未来3年对应年复合增速87.12%。(原预测:预计2020-2022年公司营收分别为2182.53/3293.27/5090.28百万元,未来3年对应年|
|复合增速41.75%,对应归母净利润分别为31.73/70.47/178.26百万元,未来3年对应年复合增速65.35%。)基于传统分销平台属性的材 |
|料制造及投资赋能显现良好的可持续增长前景,给予同益股份2021年净利润55倍的市盈率估值,估值34.00亿元,目标价由25.56元调整|
|为22.55元,维持“买入”评级。                                                                                         |
|    风险提示:                                                                                                        |
|    投资项目上市进程及利润规模不及预期的风险:募投项目产能不及预期的风险、分销业务不及预期的风险、经济系统性风险等。  |
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|   2021-04-09   |同益股份(300538):光刻胶基材有部分已通过国内光刻胶生产厂商测试 目前有少量销售      |   证券时报网   |
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