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｜   2020-10-30   ｜三川智慧(300066)2020年三季报点评:业绩基本符合预期 发展有望逐步向好                ｜    中信建投    ｜
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｜    1、三季度业绩小幅增长，总体符合预期。                                                                             ｜
｜    2、毛利率、费用率保持稳定，信用减值损失影响净利率。                                                               ｜
｜    3、客户付款周期影响现金流，四季度有望改善。                                                                       ｜
｜    4、下半年以来披露两大中标项目，业绩有望逐步回暖。                                                                 ｜
｜    5、智能水表加速渗透，公司行业地位居前，将充分受益。                                                               ｜
｜    6、盈利预测及评级：短期来看，疫情影响水司招标节奏，公司业绩增速有所放缓，但随着疫情影响消退，订单及业绩有望逐步回 ｜
｜暖。长期来看，智能水表替换机械水表大势所趋，公司作为国内老牌水表厂商，行业地位领先，将充分受益。我们预计，公司2020、20｜
｜21年归母净利润分别为2.36亿元、2.90亿元，当前市值对应分别为27X、22X，首次覆盖给予“增持”评级。                        ｜
｜    7、风险提示：疫情影响超预期；智能水表渗透率提升不及预期；行业竞争加剧等。                                         ｜
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｜   2020-10-30   ｜三川智慧(300066)2020年三季报点评:3Q20业绩符合预期 智能化转型稳步推进              ｜    中金公司    ｜
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｜    3Q20业绩符合我们预期                                                                                              ｜
｜    公司公布1-3Q20业绩：收入/归母净利润6.06/1.42亿元，同比增长3.5%/增长19.6%，扣非归母净利润同比增长21.3%至1.29亿元， ｜
｜业绩符合我们预期。单季度来看，3Q20公司收入2.68亿元，同比/环比增长10.5%/10.3%，归母净利润0.63亿元，同比/环比增长3.5%/6.｜
｜3%。                                                                                                                  ｜
｜    毛利率维持稳定，期间费用率同比持平。1-3Q20/3Q20公司综合毛利率同比增长0.5/0.2ppt至37.3%/38.0%，我们认为主要得益于高｜
｜毛利率的智能表产品比重上升。1-3Q20/3Q20公司期间费用率同比下降0.5/上升0.1ppt，其中3Q20公司销售/管理/研发/财务费用率同比｜
｜下降0.7/下降0.3/下降0.2/上升1.2ppt。                                                                                  ｜
｜    单季度净利润率小幅下降，经营性现金大体持平。1-3Q20/3Q20公司净利润率同比上升3.1ppt/下降1.6ppt至23.4%/23.4%。截至3Q2｜
｜0期末，公司应收账款余额同比/环比增加1.52/0.64亿元至5.67亿元，3Q20公司计提信用减值损失613万元。1-3Q20/3Q20公司经营性现 ｜
｜金净流出6,213/1,224万元，同比多流出1,180/169万元。                                                                    ｜
｜    发展趋势                                                                                                          ｜
｜    持续推动智慧水务转型。2019年公司共销售智能水表约240万只，其中NB-IOT物联网表占比60%。1H20公司智能表业务占总收入比重｜
｜为54%，同比提升2ppt。三季度以来，公司先后中标上海城投水务NB-IoT表采购项目（13.65万只）和天津自来水集团IC卡水表采购项目｜
｜（DN15表3万具，DN20表12万具），继续巩固在天津、上海等城市的市场地位。此外，为进一步聚焦主业，6月公司以3,144万元转让东 ｜
｜元环境919万股，截至3Q20期末，该股权转让交易已全部完成。                                                               ｜
｜    盈利预测与估值                                                                                                    ｜
｜    由于市场竞争加剧，我们下调2020/2021年收入预测11%/8%，但由于产品升级及费用率管控良好，我们维持公司2020/21年EPS预测 ｜
｜不变。当前股价对应27.8倍/23.3倍2020/21年P/E。我们维持公司目标价6.56元，对应2021年25倍P/E，较当前股价有7%的上行空间，维｜
｜持“跑赢行业”评级。                                                                                                  ｜
｜    风险                                                                                                              ｜
｜    智能水表推广不及预期。                                                                                            ｜
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｜   2020-09-05   ｜三川智慧(300066):支持参股公司中稀天马自行IPO                                      ｜   证券时报网   ｜
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｜    证券时报e公司讯，三川智慧(300066)在互动平台表示，作为中稀天马的参股公司，公司支持中稀天马自行IPO。                ｜
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｜   2020-08-23   ｜三川智慧(300066):将三川国德19.5%股权以35万元对价授予核心管理与技术人员            ｜     中证网     ｜
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｜　　中证网讯（记者 董添）三川智慧8月23日晚间公告，公司于2020年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对三 ｜
｜川国德核心人员实行股权激励的议案》。杭州三川国德物联网科技有限公司系公司控股子公司，是一家以软件开发为主，为供水行业的｜
｜信息化建设提供产品与服务的高新技术企业。基于三川国德近年来的良好发展态势，为充分调动其核心管理人员和技术人员的积极性与｜
｜创造性，公司决定将所持有的三川国德19.5%的股权以35万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。                       ｜
｜　　被授予对象须承诺，自股权变更登记手续办理完毕之日起，其持续在三川国德或公司所属机构工作不少于5年，并且在三川国德有 ｜
｜关问题的决策上以及三川国德董事会、股东会就所审议事项作出决议时与公司保持一致。                                        ｜
｜　　公告显示，被授予对象须承诺，自股权变更登记手续办理完毕之日起，其持续在三川国德或公司所属机构工作不少于5年，并且在 ｜
｜三川国德有关问题的决策上以及三川国德董事会、股东会就所审议事项作出决议时与公司保持一致。在承诺有效期内，被授予对象不得｜
｜以任何方式处分所受让的股权，包括股权转让、抵押、以股权出资等。如被授予对象违反上述承诺，公司有权要求其将本次受让的股权｜
｜按原受让价转让给公司或公司指定的第三方。                                                                              ｜
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｜   2020-07-17   ｜三川智慧(300066):智慧水务面临广大的发展前景                                       ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网7月17日讯  江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日周五在全景·路演天下举行。三川智慧(300066)财务总监童为民表 ｜
｜示,受城市智慧化建设的内在迫切需求及国家大力推动“新基建”政策的驱动,智慧水务面临广大的发展前景。公司是国内智能水表及智｜
｜慧水务管理系统的主要供应商,近年来智能水表等业务快速发展,特别是2019年公司智能水表销售额同比增长91%。                   ｜
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｜   2020-07-17   ｜三川智慧(300066):中标NB-IoT无线远传水表项目                                       ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网7月17日讯 三川智慧（300066）周五发布公告称，确认公司与上海市能水电集成有限公司组成的联合体为“2020 年上海城 ｜
｜投水务（集团）有限公司小口径物联网（NB-IoT）远传水表采购及安装项目”的中标单位。                                      ｜
｜　　三川智慧表示，公司是国内率先将NB-IoT通信技术应用于智能水表的企业之一，公司生产的NB-IoT物联网水表已在北京、天津、上｜
｜海、深圳等多个大中城市规模化商用。此次中标“2020年上海城投水务有限公司小口径物联网远传水表采购及安装项目”，充分表明了｜
｜市场与客户对公司产品品质与服务的认可。该中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于公司进一步巩固行｜
｜业地位，扩大市场影响，提升品牌形象。                                                                                  ｜
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｜   2020-07-17   ｜三川智慧(300066):中标上海城投水务物联网水表项目                                   ｜   中国证券网   ｜
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｜　　上证报中国证券网讯（记者 韩远飞）三川智慧7月17日午间公告，其与上海市能水电集成有限公司组成的联合体中标了“2020年上｜
｜海城投水务（集团）有限公司小口径物联网（NB-IoT）远传水表采购及安装项目”。该项目招标人为上海城投水务（集团）有限公司供｜
｜水分公司，中标份额共计13.65万只。                                                                                     ｜
｜　　三川智慧表示，公司是国内率先将NB-IoT通信技术应用于智能水表的企业之一，公司生产的NB-IoT物联网水表已在北京、天津、上｜
｜海、深圳等多个大中城市规模化商用。此次中标，充分表明了市场与客户对公司产品品质与服务的认可。该中标项目的顺利实施，将对｜
｜公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于公司进一步巩固行业地位，扩大市场影响，提升品牌形象。                            ｜
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