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【1.手机软件股票行情:晶澳科技002459业内点评】 
【2020-07-17】【出处】光大证券
晶澳科技(002459)一体化组件龙头 蓄势再出发
    晶澳科技是垂直一体化高效光伏产品制造商，业务覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，2019 年组件产能、产量、出货量均位列全球第二。公司拟增发扩产，进行了股权激励，业绩考核目标为20-22 年组件出货量15/18/21GW，营收230/260/297 亿元，归母净利润13/14.5/16.5 亿元。
    疫情扰动不改光伏向好，公司品牌优势显着。疫情影响全年装机预期，但长期看好光伏行业已成共识，以年均10%-20%的增速预测2025 年全球新增光伏装机将达200-300GW。公司单晶及多晶太阳能电池转换效率和组件功率保持领先，产品品质得到全球市场的广泛认可，品牌影响力彰显，有助于维持龙头地位。公司出货量行业领先，19 年公司组件出货量10.26GW，同比增长27.26%，其中海外占比73.61%，海外业务规模攀升。
    垂直一体化布局有助于公司降本、提效。公司具备光伏全产业链生产能力，电池、硅片、组件环节均以自产为主。19 年底公司硅片产能11.5GW、电池产能11GW，组件产能11GW。公司一体化布局的优势：（1）产业链各环节相匹配，增强抗风险能力，更利于把握机遇及应对危机；（2）各环节实施严格品控，树立品牌影响力；（3）对光伏各环节理解深刻，生产效率提高，充分降本，提高议价能力和综合竞争力。
    组件环节技术更替快，公司研发实力强。半片+MBB+双面+大尺寸硅片的组合技术有望成为未来最具竞争力的技术，各大龙头组件厂商均已实现量产，把握前沿技术同时保持盈利性。公司16-19 年研发投入占营收比例均在5%以上，行业领先，保证其产品在转换效率、功率、质量及成本控制等方面的竞争力。截至2018 年底，前三批光伏领跑者计划中公司组件规模总占比高达13.23%，得到了行业和政府的认可。
    首次覆盖给予“买入”评级：参考公司股权激励业绩目标，我们预计20-22年公司组件销量为15.5/19/22GW，预计2020-2022 年营业收入为239.16/277.80/305.62 亿元，归母净利润为13.33/14.47/16.75 亿元，对应EPS 为0.99/1.07/1.24 元。综合考虑光伏行业长期向好、公司一体化组件龙头的行业地位、募投项目落地业绩弹性较大等三方面原因，首次覆盖给予公司“买入”评级。
    风险提示：国内产业政策变化的风险；疫情持续影响海外光伏需求；募投项目产能消化、收益不及预期的风险；产业链价格下跌超预期等风险。
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【2020-07-15】【出处】招商证券
晶澳科技(002459)中报业绩再超预期 一体化布局分享产业多环节红利
    公司发布 2020 年上半年业绩预告，实现归上净利润6.5-7.3 亿元，同比增长64.83%-85.11%。其中，Q2 实现归上净利润3.64-4.44 亿元， 同比增长18.32%-44.31%。业绩高增长，再超预期。公司组件品牌和渠道优势明显，成本和效率都处在行业前列，出货量全球排名第二。公司通过垂直一体化布局，硅片、电池片、组件产能持续扩张，分享产业链多个环节红利，短期看有望受益于国内4 季度需求放量，长期看公司经营管理水平高，持续扩产将拉动公司成长。上调至“强烈推荐-A”评级，上调盈利预测，上调目标价至28-30 元。
    中报业绩再超预期。公司发布20 年上半年业绩预告，实现归上净利润6.5-7.3亿元，同比增长64.83%-85.11%。其中，Q2 实现归上净利润3.64-4.44 亿元，同比增长18.32%-44.31%。业绩高增长，再超预期。
    组件出货量加速、盈利能力提升带来业绩高增长。估算公司上半年组件出货量达5.3-5.8GW 左右，同比增长25%-35%，其中，估算公司Q2 组件出货量3.1-3.4GW。公司2 季度组件出货主要订单价格在疫情前锁定，同时公司成本持续下降带来盈利能力提升，估算组件毛利率在22-24%左右，同比提升2-4个百分点。2 季度组件出货和盈利能力同环比均增长，带来业绩高增长。
    垂直一体化布局，受益于大功率组件占比提升。晶澳实施硅片到组件的一体化战略，硅片和电池产能保持在组件产能的80%，当前在10GW 出头，未来2-3 年将扩张到20GW，成长性较好。公司通过垂直一体化布局，充分分享产业各环节进步的红利，目前，公司166 电池片产能规模在5GW 以上，占公司电池片产能的50%左右，4 季度大功率组件需求紧俏，公司166 电池片有望充分受益。
    构建全球化销售服务网络，组件出货全球前列。2019 年晶澳组件出货10.3GW，11 年增长36 倍，根据GlobalData 发布的2019 年全球组件出货排行榜，晶澳蝉联全球第二，市占率增长到9%。2020 年公司组件出货量预计达16GW 以上，同比增长60%左右，继续保持领先优势。公司拥有全球化的销售渠道和售后服务网络，晶澳的市场份额有望继续提升。
    投资建议：上调至“强烈推荐-A”评级，上调盈利预测，上调目标价至28-30。
    风险提示：海外疫情影响需求，产能扩张不及预期。
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【2020-07-14】【出处】证券日报网
新技术应用普及 晶澳科技(002459)预计上半年盈利6.5亿元–7.3亿元
    7月14日，晶澳科技（002459）发布2020年半年度业绩预告，公司上半年预计盈利6.5亿元–7.3亿元，上年同期盈利3.94亿元，同比增长64.83%-85.11%。
    晶澳科技表示，本次预计的业绩较上年同期增长，主要原因在于公司光伏电池组件产品出货量同比增加；新技术的应用普及，提升了产品盈利能力。
    公开资料显示，晶澳科技主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。其中，太阳能电池组件是公司的核心产品。手机软件股票行情:晶澳科技002459
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【2020-07-13】【出处】发布易
晶澳科技(002459):光伏电池组件出货量增加 上半年净利预盈6.5亿元至7.3亿元
    7月13日晚间，国内光伏产业链一体化龙头企业晶澳科技（002459）发布2020年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润约6.5亿元至7.3亿元，比上年同期增长64.83%至85.11%。
    公司表示，本次预计的业绩较上年同期数增长，主要原因在于公司光伏电池组件产品出货量同比增加，以及新技术的应用普及，提升了公司产品盈利能力。
    据了解，晶澳科技依托技术优势升级产品，降低终端光伏电站度电成本，从而给客户带来更多收益。同时，作为龙头企业，晶澳科技推进产业链一体化布局或布局部分关键环节，通过规模化降本，保持自身竞争力，提升市场份额。
    此外，公司近年来研发投入占营收的比重均在5%以上，处于行业领先水平。公司通过持续的产品研发和工艺改进，在组件、电池和硅片技术上不断精进，应用了单晶PERC电池技术、双面技术、多栅技术、尺寸升级、半片技术、掺镓硅片技术等多种技术，不断提升电池转换效率和组件功率。
手机软件股票行情:晶澳科技002459
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【2020-07-13】【出处】中证网
晶澳科技(002459):上半年净利润预增64.83%-85.11%
　　中证网讯（记者 杨洁）晶澳科技7月13日晚发布业绩预告称，2020年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6.5亿元-7.3亿元，与上年同期相比增长63.83%-85.11%，公司表示，业绩较上年同期增长，主要原因在于公司光伏电池组件产品出货量同比增加，新技术应用普及，提升了产品盈利能力。
手机软件股票行情:晶澳科技002459
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【2020-07-09】【出处】信达证券
晶澳科技(002459)平价大未来 光伏一体化龙头重装出发
    光伏一体化龙头，借壳回A 开启新征程。公司是光伏产业链一体化龙头，2018-2019 年组件出货全球第二，截至2019 年底拥有硅片、电池、组件产能11.5、11、和11GW。硅片和电池主要自供，组件营收占公司总收入的90%以上。近年来公司销量逐年增长，叠加公司持续降本增效及海外市场拓展，公司归母净利润持续增长，2019 年实现归母净利12.52 亿元，同比增长74.1%。2019 年公司借壳回A股后，积极利用资本市场工具进行股权激励及定增募资，绑定核心高管员工与公司整体利益，同时优化公司资本结构。 
    2020 年国内装机有望超预期，2021 年进入全球同步增长阶段。我们预计2020 年全球光伏装机125GW，同比增长8.9%，增量主要由国内贡献，预计装机43.8GW，同比增长45.8%，其中得益补贴强度降至平均约0.033 元/KWh，2020 年竞价项目规模达25.97GW，同时考虑组件价格下降带来的性价比优势，平价项目规模有望超预期；预计2020 年海外装机81.4GW，同比下降4.1%，制造端价格下降为未来光伏发展建立广阔空间，公司将充分受益于行业增长。 
    公司组件功率持续提升，树立全球渠道及客户壁垒。组件环节具有轻资产属性，下游以集采招标，生产企业议价能力不强。龙头一方面通过研发加速更新迭代，同时依托规模优势提升竞争力。公司重点开拓定价、毛利率较高的海外市场，2019 年海外营收占比超70%，公司在海外拥有广阔销售渠道，通过多国产品认证，积累多个海外合作伙伴，树立坚固品牌及渠道壁垒。 
    盈利预测与投资评级：我们预计公司2020-2022 年实现营收234.4、294.4 和314.0 亿元，同比增长10.8%、25.6%和6.7%，归母净利13.5、18.0 和22.2 亿元，同比增长8.3%、33.1% 和22.9%，摊薄EPS 为1.0、1.3 和1.6 元/股，对应2020-2022 年PE 分别为18.6、13.9 和11.3 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 
    风险因素： 全球光伏装机不及预期；原材料价格波动风险；技术路线变化风险；国际贸易风险等。
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【2020-06-23】【出处】证券日报网
晶澳科技(002459)回复证监会问询函 募投项目有利于提升企业竞争力
    6月22日，晶澳科技发布公告，就证监会对于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见进行回复。
    晶澳科技回复道，伴随着光伏行业平价上网，公司将持续保持高强度研发投入，积极开拓海外市场，抵消国内市场短期冲击，持续深化开拓国内市场，推动平价上网。疫情影响之下，各国政府开启了新一轮经济刺激计划、各国央行纷纷推出货币宽松政策，在2020年全球光伏市场将开启新一轮高速成长的背景下，公司将通过非公开发行方式募集资金不超过52亿元，新建年产5GW高效电池和10GW高效组件产能，提高竞争力，募投项目不属于盲目扩张、重复建设。
    高研发投入保持产品领先地位
    《证券日报》记者了解到，目前，国内主要行业政策依然主张全力推进光伏行业发展，在其影响下光伏发电持续接近平价上网。下调或终止光伏发电的相关补贴、削减光伏发电装机计划、发电量不能按时上网、下调光伏发电标杆上网电价等，都可能对光伏行业造成不利影响。
    证监会问询函中也提到，未来若国家及地方政府减少对光伏企业的资金支持，晶澳科技将如何规避由此对公司发展所造成的风险。
    晶澳科技表示，公司将持续保持高强度研发投入，保持产品的行业领先地位；积极开拓海外市场，抵消国内市场短期冲击；持续深化开拓国内市场，推动平价上网。
    公告显示，晶澳科技通过持续进行产品研发和工艺改进，目前已可以实现450W太阳能电池组件的稳健量产，并具备了525W+太阳能电池组件的生产技术，组件功率创历史新高。2018年晶澳科技的“高效太阳能光伏组件数字化车间试点示范”项目入选工信部公示的国家2018年智能制造试点示范项目，是唯一入选的光伏组件生产车间示范项目。
    中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎在接受《证券日报》记者采访时谈道，下调光伏电价并不一定就对光伏企业不好，因为国家支付补贴的目的就是为了有一天不再支付补贴，摆脱企业对政府补贴的依赖，让光伏企业能够正常的独立的发展，真正实现市场化，步入良性的、稳定增长的发展阶段。因此，按照行业的发展规律，有步骤地降低补贴、降低电价，其实对优势的企业和头部企业是有较好的促进作用，但是降价的步伐要有条理，不能说降就降或者是急速降价。