海大集团股票行情:海大集团002311—股票行情主力资金的最新股票行情

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｜重庆海大              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
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｜湛江海大              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
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｜洪湖海大              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
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｜韶关海大              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
｜湖南海大              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
｜广东海大畜牧兽医研究院｜全资子公司  ｜  100.00｜农业技术研究、开发、及｜
｜有限公司              ｜            ｜        ｜推广                  ｜
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｜肇庆容海              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
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｜三水番灵              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
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｜高安海大              ｜子公司      ｜  100.00｜生产及销售            ｜
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｜广东海瑞特            ｜子公司      ｜  100.00｜销售                  ｜
｜益阳海大              ｜子公司      ｜   99.00｜生产及销售            ｜
｜天津海大              ｜子公司      ｜   97.00｜生产及销售            ｜
｜广东海因特            ｜子公司      ｜   97.00｜生产及销售            ｜
｜清远容海              ｜子公司      ｜   96.67｜生产及销售            ｜
｜佛山海普              ｜子公司      ｜   87.50｜销售                  ｜
｜佛山海航              ｜子公司      ｜   87.50｜生产及销售            ｜
｜沈阳海大              ｜子公司      ｜   85.00｜生产及销售            ｜
｜溧阳久和              ｜子公司      ｜   80.00｜生产及销售            ｜
｜重庆智海              ｜子公司      ｜   80.00｜销售                  ｜
｜新会奥特              ｜子公司      ｜   80.00｜生产及销售            ｜

【1.海大集团股票行情:海大集团002311业内点评】 
【2020-06-19】【出处】华创证券
海大集团(002311)饲料品类齐全穿越周期 产品力清晰卓越铸造核心竞争力
    生猪产能恢复迟缓拖累猪料利好禽料，传统水产料遇瓶颈特种料发力。①猪料：猪料增长主要源自普及率提升，非瘟疫情常态化，规模养殖场集中度正加速提升，中长期利好猪料销量。然而，本轮生猪去产能，除涉及二元母猪之外，祖代、曾祖代产能也损失惨重，二元种猪供应长期处于断档期，全行业补栏只能以三元留种为主，全行业生产效率大幅降低，产能恢复将经历一个漫长的过程，全国猪料销售企稳尚需时日。②禽料：据我们推测，在2019年肉类供应大幅下降基础上，2020年我国肉类供应同比至少再降535万吨，在巨大肉类供给缺口下，我国畜禽价格或将高位运行，禽料销量将持续快速增长。③水产料：传统水产养殖品种遇瓶颈，然而，人们对营养价值高的特种水产品需求不断上升，且特种水产料对传统鲜杂鱼喂食的替代具有不可逆转的趋势。
    公司饲料品类齐全，穿越周期持续高增长。1998年公司从水产预混料起步，经过3年时间，水产预混料销量达到全国第一，公司在此基础上进入淡水鱼配合饲料、虾料、膨化鱼料领域，2011年水产饲料做到全国第一，2019年公司水产料销售市占率达到16%；2004年初公司进入鸡料领域，2006年鸡料销量在广东商品鸡料市场中排名第一，2009年鸭料销量在广东位居第二，2019年公司禽料销售市占率达到6.1%；2006年公司进入猪料领域，2019年公司猪料销售市占率达到2.2%。公司饲料业务稳扎稳打，品类齐全，穿越周期持续高增长。2006-2019年公司饲料收入和毛利年复合增长率分别高达28%和30%。
    产品力清晰卓越铸造公司核心竞争力。①价值采购能力的支撑。公司是行业中最早成功实现集中采购的企业，规模采购优势明显，且因对采购工具组合应用经验丰富，也有利于公司获得采购成本优势。公司还拥有?四位一体?快速联动机制，能确保公司产品性价比高；②高效运营能力支撑，综合养殖技术服务。公司具有较强的信息化系统，内部运营工作走向流程化、标准化和数据化。2006年，公司率先提出向养殖户提供全面技术服务，并将公司定位为服务型企业、向养殖户提供整体养殖解决方案的企业。公司通过全流程的产品和技术服务支持，确保养殖户能使用到最先进的养殖技术，从而确保养殖户养殖成功和盈利，全面的养殖技术服务是公司获取客户和提高客户粘度的重要抓手；③专注研发，“配方-采购”联动机制灵活；④ 持续推出激励措施，紧密绑定公司与核心团队长期利益，推动公司长足发展。
    盈利预测、估值及投资评级。
    我们预计2020-2022年公司猪料销量同比分别增长-10%、10%、20%，禽料销量同比分别增长30%、30%、30%，水产料销量同比分别增长10%、15%、15%，公司生猪出栏量分别为100万头、150万头、180万头。综上，预计公司2020-2022年营收同比+20.2%/+21.3%/+19.9%，归母净利润27.39/31.05/26.39亿元，对应EPS为1.73/1.96/1.67元。多数饲料上市公司主业转型，仅天马科技仍以水产饲料业务为主，在综合参考可比公司天马科技估值（2020年32倍）及公司历史估值中枢（34倍）的基础上，认为给予公司2020年30倍PE较为合理，对应目标价51.9元，考虑公司在饲料业务竞争优势不断增强，饲料品种齐全料可平抑周期，故维持“强推”评级。
    风险提示：饲料销量低于预期；疫病。
   海大集团股票行情:海大集团002311 
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【2020-06-19】【出处】长江证券
海大集团(002311)相信长期的力量
    报告要点